Carteira de Clientes
A implementação deste módulo será dividida em 3 partes.
Na presente data, as funcionalidades descritas abaixo, correspondem a fase 1 e 2.
Desta forma, é importante ressaltar que as funcionalidades listadas abaixo podem sofrer alterações de acordo com os relatos operacionais fornecidos por nossos clientes.
Este módulo tem por objetivo restringir o acesso do operador (usuário da plataforma) em relação aos contatos (clientes / leads) existentes.
Uma vez definido um "Proprietário do Lead", nenhum outro operador (exceto admins e supervisores) poderão iniciar um atendimento com este contato.
O operador "Proprietário do Lead" poderá transferir o atendimento entre setores, mas isto não irá transferir a propriedade. Somente administradores tem permissão de troca de propriedade.
Um contato vinculado a um operador, não tem opções de menu / filas.
Uma vez feito o contato, é direcionado automaticamente para a aba "Atendendo" do operador.
Para ativar o módulo de carteira de cliente na fase 1, acesse "CONFIGURAÇÕES -> OPÇÕES"
Cada operador precisa ter uma FILA EXCLUSIVA para sua carteira.
Esta fila, não poderá ser compartilhada com outros operadores e nem poderá estar vinculada a conexão.
Desta forma o administrador poderá vincular o operador ao lead, definindo assim sua propriedade.
A partir da build de 10/03/2024, é possível definir se o operador pode ou não iniciar uma conversa com um lead que não tem carteira definida.
